Gestión 360°del patrimonio. Su familia más unida, y más tranquila.
Somos el Multi-Family Office que acompaña a familias colombianas a tomar las decisionesque más pesan: las que mueven el patrimonio y las que mantienen unida a la familia alrededor de él.
Resultados con criterio y visión de familia.
ACOMPAÑANDO FAMILIAS
COLOMBIANAS
CONFÍAN EN WMI COMO SU MFO
DE RETENCIÓN DESPUÉS DEL PRIMER AÑO
En WMI, más que gestionar su patrimonio, le ayudamos a tomar las decisiones que sí lo gestionan.
La mayoría de asesores gana cuando usted compra. Nosotros ganamos cuando usted decide bien. Esa diferencia lo cambia todo. Buscamos que el patrimonio pase a las iguiente generación uniendo a la familia — no fragmentándola. Eso se logra con una metodología propia.
Estrategia, no productos
Un Multi-Family Office independiente, sin producto propio, sin comisiones de terceros y sin cuotas comerciales que cumplir.
Independencia con apellido. El suyo
Acompañamos a la familia frente a bancos, abogados, fiduciarias y asesores, siempre desde su lado de la mesa.
Patrimonio que une.
Gestionamos el patrimonio familiar pensando en inversión, sucesión, conversación familiar y decisiones compartidas.
Gestión patrimonial 360°
Integramos lo financiero, legal, tributario, administrativo y sucesoral en una sola visión patrimonial.
Tres frentes, una sola estrategia.
Las áreas concretas que WMI integra para gestionar el patrimonio familiar, Coordinadas entre sí, para que cada decisión tenga sentido dentro del mismo plan.
Área Financiera
Estrategias de inversión y gestión patrimonial sin conflictos de interés. Estructuramos el portafolio pensando en los objetivos de cada familia, no en las metas comerciales de terceros.
Área Legal-Tributaria
Planeación sucesoral, optimización tributaria y estructura legal para proteger el patrimonio y preparar su transición con menor desgaste fiscal, legal y familiar.
Área Administrativa
Pagos, flujo de caja, obligaciones, nómina y seguimiento operativo. Gestionamos la micro-operación del patrimonio para que la familia pueda enfocarse en lo importante.
60 minutos para saber si WMI es el aliado que su familia necesita.
Agende una reunión exploratoria con nuestro equipo. Sin costo y sin compromiso. Un espacio para entender el momento patrimonial de su familia, sus principales inquietudes y cómo WMI podría acompañarlos desde una mirada independiente.
Lo que aprendemos acompañando a familias reales
Reflexiones cortas, profundas, útiles. Lo que le ocurre hoy o puede ocurrirle luego a su familia, muy probablemente ya lo hemos visto con otros clientes.
Lo que probablemente
se está preguntando.
¿Se necesita un patrimonio muy alto para trabajar con WMI?
No. Las familias con patrimonios muy grandes suelen montar su propio Family Office. WMIestá diseñado para familias comunes y corrientes, con patrimonios de tamañomedio que necesitan estructura, criterio y un aliado experto y neutral.
¿Pierdo control sobre mis decisiones patrimoniales?
No. La familia siempre conserva la decisión final. WMI presenta opciones, valida propuestas, cuestiona riesgos y ordena la información para que usted pueda decidir con tranquilidad.
¿Cómo se empieza a trabajar con WMI?
Lo normal es empezar por un diagnóstico — financiero o legal-tributario. Al cabode unas semanas le entregamos un reporte con conclusiones y recomendaciones. Siel trabajo le gusta, se establece una relación de trabajo permanente.
¿Debo comprometerme a largo plazo con WMI?
No, WMI puede también proveer servicios puntuales sin generar vínculos de largo plazo: Diagnóstico financiero, diagnóstico legal-tributario, planeación sucesoral, protocolo de familia, selección y análisis integral de inversiones alternativas, etc.
¿Tengo que vender o mover mis inversiones actuales?
No. Se conservan. Solo se cambia algo si encontramos alternativas integralmentemejores para sus objetivos. Y siempre revisando el impacto tributario antes demover cualquier ficha.
