Que el día a día del patrimonio simplemente funcione.
WMI acompaña la operación administrativa del patrimonio familiar: pagos, flujo de caja, obligaciones, nómina, seguimiento y coordinación. Organizamos la micro-operación para que la familia pueda dedicar su tiempo a las decisiones importantes.
Ordenamos y gestionamos la operación diaria del patrimonio familiar para que pagos, obligaciones, flujo de caja y tareas administrativas funcionen con control, continuidad y tranquilidad.
La operación diaria del patrimonio, gestionada con orden.
Pagos y obligaciones
Gestión y seguimiento de pagos, compromisos recurrentes, vencimientos y obligaciones familiares o patrimoniales.
Flujo de caja familiar
Control de ingresos, egresos, necesidades de liquidez y planeación operativa del patrimonio.
Coordinación administrativa
Relación con bancos, contadores, abogados, proveedores, empleados y otros terceros relevantes.
Reportes y seguimiento
Información clara y periódica para que la familia tenga visibilidad sobre lo que ocurre en su operación patrimonial.
Cómo ordenamos la operación diaria del patrimonio familiar.
El Área Administrativa de WMI empieza por entender cómo funciona hoy la operación del patrimonio: pagos, flujo de caja, obligaciones, proveedores, documentos y responsables. Desde ahí construimos un sistema claro para que el día a día funcione con orden y seguimiento.
Mapear la operación actual
DIAGNÓSTICO
Revisamos pagos, obligaciones, flujo de caja, proveedores, documentos, responsables y tareas recurrentes. El objetivo es entender qué está funcionando, qué está disperso y qué necesita orden.
Organizar el sistema administrativo
ESTRUCTURA
Definimos procesos, calendarios, responsables, controles y reportes para que la operación patrimonial tenga continuidad, visibilidad y menos dependencia de la memoria o la improvisación.
Gestionar y dar seguimiento
ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos la ejecución del día a día: pagos, vencimientos, coordinación con terceros, seguimiento de caja y reportes periódicos para que la familia tenga control sin cargar con toda la operación.
Orden, control y seguimiento para el día a día patrimonial.
Calendario de pagos y vencimientos
Control de flujo de caja familiar
Reporte administrativo periódico
Mapa de proveedores y terceros
Seguimiento de obligaciones familiares
Organización documental
Coordinación operativa con terceros
Para familias que necesitan orden, control y tranquilidad en su operación diaria.
Familias con muchas obligaciones recurrentes
Para familias que manejan pagos, vencimientos, nómina, servicios, impuestos, proveedores y compromisos que requieren seguimiento constante.
Fundadores que quieren liberar tiempo
Para quienes siguen resolviendo demasiados temas operativos del patrimonio y necesitan delegar el día a día sin perder visibilidad ni control.
Familias con operación dispersa
Para familias que tienen información, documentos, proveedores y responsabilidades repartidas entre varias personas, y necesitan centralizar la gestión.
Preguntas frecuentes sobre la gestión diaria del patrimonio.
¿Qué tipo de tareas administrativas puede asumir WMI?
WMI puede acompañar pagos, vencimientos, flujo de caja, obligaciones recurrentes, coordinación con terceros, organización documental, seguimiento operativo y reportes administrativos del patrimonio familiar.
¿La familia pierde control sobre su operación?
No. La familia conserva siempre el control y la decisión final. WMI organiza, ejecuta, coordina y reporta para que la familia tenga más visibilidad, no menos.
¿Este servicio reemplaza al contador, abogado o personal administrativo actual?
No necesariamente. WMI puede coordinarse con el equipo actual de la familia, contadores, abogados, bancos, proveedores o empleados. El objetivo es que todos trabajen con más orden y bajo una misma visión.
¿Para qué tipo de familias tiene más sentido este servicio?
Para familias con múltiples pagos, obligaciones, proveedores, activos, empleados o responsabilidades administrativas que necesitan más orden, seguimiento y tranquilidad en el día a día patrimonial.
¿Qué recibe la familia de forma periódica?
La familia puede recibir reportes administrativos con pagos realizados, pendientes, flujo de caja, vencimientos, novedades, temas por revisar y decisiones que requieren atención.
