Criterio financiero, legal, tributario, administrativo, sucesoral y de legado familiar. No vendemos productos, vendemos estrategias
Un banco, un bufete de abogados, un contador, ven algunos de los 8 elementos de un grupo familiar de manera aislada. Solo WMI los integra todos, al mismo tiempo, en una sola conversación
Integramos las áreas clave del patrimonio para evitar decisiones aisladas.
Validamos propuestas, riesgos y costos desde el lado de la familia.
Todas y cada una de las decisiones parten de la historia, elpresente y el futuro deseado por cada familia específica.
Buscamos estructura, continuidad y sentido, no solo administración de activos.
WMI organiza la estrategia patrimonial de cada familia a partir de tres horizontes: lo que debe funcionar hoy, lo que debe sostenerse mañana y lo que debe trascender después.
Que el día a día funcione: pagos, flujo de caja, obligaciones, cumplimiento y tranquilidad operativa.
Para sostener los sueños y proyectos de la familia en el tiempo
Que el patrimonio pase a la siguiente generación uniendo a la familia, no fragmentándola.
En la mesa patrimonial suelen participar bancos, abogados, contadores, fiduciarias y asesores. WMI se sienta del lado de la familia para validar propuestas, cuestionar costos, negociar mejor y ordenar la información antes de decidir.
Un comité de inversiones con miembros de la familia y de WMI (con voz pero sin voto) es mucho más efectivo para la familia que la simple agrupación en casillas que hace una entidad financiera.
Finanzas, gestión familiar y gobierno corporativo. Un equipo pequeño, estable y comprometido. Los nombres que ve aquí son los mismos con los que conversará dentro de cinco años.
