Estructura legal y tributaria para proteger lo que su familia ha construido.
WMI acompaña a las familias en la planeación legal, tributaria y sucesoral de su patrimonio, integrando criterio técnico con visión familiar. El objetivo no es solo pagar lo justo, sino preparar el patrimonio para que pueda transferirse con orden, claridad y menor desgaste.
Integramos planeación legal, tributaria y sucesoral para proteger el patrimonio familiar, optimizar su estructura y preparar su transición con claridad.
Estructura legal y tributaria para proteger el patrimonioy preparar su transición.
Diagnóstico legal-tributario
Revisión de la situación actual de la familia, sus activos, obligaciones, riesgos legales y oportunidades de optimización tributaria.
Planeación sucesoral
Diseño de una ruta para preparar la transferencia del patrimonio con orden, claridad y menor desgaste fiscal, legal y familiar.
Optimización tributaria
Análisis de estructuras, cargas fiscales y alternativas para que la familia pague lo justo, sin exponer su patrimonio innecesariamente.
Estructura patrimonial
Organización legal y societaria del patrimonio para proteger activos, ordenar decisiones y facilitar la continuidad familiar.
Cómo ordenamos lo legal y tributario del su patrimonio familiar
El Área Legal-Tributaria de WMI parte de una revisión integral del patrimonio, sus estructuras actuales y sus riesgos. Desde ahí construimos una ruta clara para proteger activos, optimizar decisiones tributarias y preparar la sucesión con mayor orden.
Entender la estructura actual
DIAGNÓSTICO
Revisamos activos, sociedades, obligaciones tributarias, documentos, riesgos legales y objetivos familiares. Antes de proponer cambios, entendemos cómo está organizado el patrimonio hoy.
Diseñar la ruta patrimonial
PLANEACIÓN
Definimos alternativas legales, tributarias y sucesorales para proteger el patrimonio, optimizar su estructura y preparar su transición con menor desgaste fiscal, legal y familiar.
Acompañar la implementación
SEGUIMIENTO
Coordinamos con abogados, contadores, fiduciarias y otros asesores para que las decisiones se ejecuten con orden, coherencia y visión integral de familia.
Estructura, claridad y protección para el patrimonio familiar.
Diagnóstico legal-tributario integral
Mapa de estructura patrimonial
Identificación de riesgos legales y fiscales
Plan de optimización tributaria
Ruta de planeación sucesoral
Coordinación con asesores externos
Para familias que quieren proteger el hoy y planear lo que viene.
Familias con patrimonio diversificado
Para familias con activos, sociedades, inmuebles, inversiones u obligaciones que necesitan ordenar su estructura legal y tributaria.
Empresarios y/o fundadores
Para quienes han construido patrimonio desde la empresa y quieren protegerlo, optimizarlo y preparar su transición con mayor claridad.
Familias preparando sucesión
Para familias que quieren anticiparse al relevo generacional y evitar que la transferencia del patrimonio genere desgaste legal, fiscal o familiar.
Preguntas frecuentes
sobre protección legal,
tributaria y sucesoral.
¿Tengo que cambiar mi estructura actual para trabajar con WMI?
No necesariamente. Lo primero es revisar cómo está organizado el patrimonio hoy: activos, sociedades, obligaciones, documentos y riesgos. Solo se recomiendan ajustes cuando realmente aportan mayor protección, eficiencia o claridad para la familia.
¿Este servicio reemplaza a mi abogado o contador?
No. WMI no busca reemplazarlos. Nuestro rol es integrar la información, validar recomendaciones y acompañar a la familia para que las decisiones legales, tributarias y sucesorales tengan sentido dentro de una misma estrategia patrimonial.
¿Qué incluye un diagnóstico legal-tributario?
Incluye una revisión de la situación actual del patrimonio, posibles riesgos legales y fiscales, oportunidades de optimización tributaria, estructura societaria, obligaciones relevantes y temas sucesorales que conviene anticipar.
¿Cuándo debería una familia empezar a planear la sucesión?
Antes de que sea urgente. La planeación sucesoral funciona mejor cuando la familia todavía tiene tiempo para conversar, estructurar y tomar decisiones con calma, no cuando ya existe presión, conflicto o incertidumbre.
¿WMI ayuda a pagar menos impuestos?
WMI ayuda a pagar lo justo, dentro del marco legal aplicable. El objetivo no es buscar atajos, sino estructurar mejor el patrimonio para evitar ineficiencias, riesgos fiscales y decisiones que puedan generar costos innecesarios.
