MFO
¿Por cuánto tiempo trabajar con un Family Office?
Un Family Office puede acompañar a la familia de forma puntual o permanente, siempre con flexibilidad y sin ataduras innecesarias.
Una relación flexible con el Multi-Family Office
Como el servicio de Multi-Family Office (MFO) es relativamente novedoso en el medio colombiano, es normal que una familia no tenga muy claro si es buena idea trabajar con uno, o de qué manera. Qué tipo de contrato hacer? Por cuánto tiempo? Qué pasa si la familia no se siente cómoda y desea salirse en cualquier momento?
Servicios puntuales y recurrentes
Un MFO es una firma que ofrece a sus clientes, los grupos familiares, todos los servicios financieros, legales, tributarios y pedagógicos que una familia requiera. Algunos servicios son puntuales y otros son recurrentes.
Dos formas de trabajar con un MFO
Servicios puntuales
El enfoque es sencillo: La familia marca el ritmo y el MFO se adapta.
Si lo que desea es un servicio puntual, entonces se factura una sola vez y no se configura una relación permanente con el MFO. Por ejemplo, un diagnóstico imparcial sobre las finanzas del grupo familiar, o una asesoría para un proceso legal o tributario. O la conformación de una sociedad, la disolución de una sociedad conyugal, un protocolo de familia, etc.
Acompañamiento recurrente
Si la familia lo que prefiere es un acompañamiento recurrente, entonces se firma un contrato a término indefinido que compromete al MFO a monitorear de manera permanente y proactiva todos los asuntos financieros que le hayan sido encargados. O también los legales, tributarios y demás.
Seguimiento permanente de los objetivos
El MFO está permanentemente siguiendo el desempeño de los portafolios y recomienda al cliente los pasos que deberían darse para cumplir con los objetivos previamente definidos por el grupo familiar.
Porque primero hay que saber hacia dónde se quiere ir y luego definir la estrategia para llegar allá.
Una relación sin permanencias innecesarias
La familia puede terminar el vínculo
Y llegado el caso, si la familia no desea mantener el vínculo, simplemente pide que el contrato se termine y en pocos días se implementará.
No hay claúsulas de permanencia mínima, no hay multas, no hay parágrafos que incomoden a los clientes.
La experiencia de los clientes de WMI
No obstante lo anterior, los clientes de WMI por lo general no se retiran. Adoran el servicio que les brinda. Quieren contarlo a sus amigos para que ellos también se vuelvan clientes.
Y se preguntan, cómo es posible que esto no existiera antes?
