MFO
Multi-Family Office, punto único de contacto
Un Multi-Family Office coordina todos los frentes del patrimonio desde un único punto de contacto.
Los múltiples frentes del patrimonio familiar
Cuáles son los frentes que todo grupo familiar, grande o pequeño, debe atender, por el simple hecho de compartir un patrimonio familiar?
Muchísimos. A veces de a uno, que puede ser manejable. Pero por lo general, hay que atenderlos de forma simultánea. Veamos.
Los principales frentes que debe atender la familia
El frente financiero
Por el lado financiero, entenderse con todas las entidades en que haya parte del patrimonio familiar invertido. Bancos locales e internacionales, cada uno con sus ejecutivos de cuenta, cada uno con una estrategia diferente, todos generando extractos y reportes.
Y atender y tomar decisiones bien sustentadas sobre tantas nuevas oportunidades de inversión que se presentan.
El frente legal
Por el lado legal, entenderse con oficinas de abogados para apertura o cierre de sociedades, definición de participaciones y derechos de cada integrante de la familia, protocolos familiares, capitulaciones, ejecución de sucesiones, planeación sucesoral, apertura de cuentas y sociedades en el exterior. Y muchos más.
El frente tributario
Por el lado tributario, construir una estrategia que atienda el corto y largo plazo, estar muy al tanto sobre los detalles de las reformas tributarias recientes o en discusión, preparar y presentar todas las declaraciones de impuestos de las personas y sociedades del grupo, tener en cuenta quiénes son residentes fiscales en el exterior, etc.
El frente contable
Por el lado contable, entregar completa y a tiempo toda la documentación que se requiere para las declaraciones y claro, pagarlas.
El frente administrativo
Por el lado administrativo, estar al día con los pagos de prediales, administraciones, arriendos, seguros, colegios, universidades, notarías, filantropía, emisión de facturas electrónicas, etc.
Y la lista podría continuar. Y no estamos contando imprevistos…
Dos formas de gestionar todos estos frentes
Atender cada asunto directamente
El grupo familiar puede escoger entre atender cada uno de estos frentes de manera directa y simultánea, confiando en que las cosas salgan bien…
Contar con un punto único de contacto
O acercarse a un Multi-Family Office para que se vuelva el punto de contacto único. One-stop shop. Que se relacione con propiedad y profundo conocimiento, a nombre de la familia, con esta larga lista de proveedores de servicios.
Pero sobre todo, que esté sentada del mismo lado de la mesa que la familia!
WMI, siempre del mismo lado de la mesa
WMI, siempre del mismo lado de la mesa!
