Hagamos asambleas de familia

Las familias también necesitan una asamblea

Acaso son las empresas las únicas que deben hacer ASAMBLEA DE SOCIOS todos los años? En WMI pensamos que no, que los grupos familiares, aún si son solo personas naturales, sin sociedades constituidas, también pueden y deben hacerlas.

Durante el mes de marzo de todos los años en WMI invitamos a las familias a nuestra sala de reuniones 100% insonorizada y les presentamos los resultados obtenidos a lo largo del año anterior.

Una revisión integral del patrimonio familiar

Resultados y desempeño de las inversiones

Les mostramos el desempeño de todas las inversiones, les damos nuestra opinión profesional e independiente sobre la gestión de todo el patrimonio. Analizamos el entorno nacional e internacional, así como las oportunidades y amenazas para el corto y mediano plazo.

Una mirada de 360° a todo el patrimonio

Revisamos con toda la familia qué está pasando y qué puede ajustarse, siempre con una MIRADA DE 360° A TODO EL PATRIMONIO: Además de las inversiones financieras en Colombia y el exterior, evaluamos qué pasa con los inmuebles, con las inversiones en empresas y otras sociedades, con los préstamos y deudas, con los procesos legales o sucesorales, etc.

Decisiones y nuevas oportunidades

Sugerimos qué debería venderse y cuáles oportunidades nuevas de inversión considerar, siempre de acuerdo con los objetivos familiares y las condiciones del entorno.

Un espacio para aprender y conversar

Educación para las nuevas generaciones

Aprovechamos la oportunidad para explicar y enseñar, incluso a los más jóvenes, sobre cultura de inversiones y la filosofía de su grupo familiar en particular.

Conversaciones entre generaciones

Aprovechamos también para que las 2-3 generaciones presentes conversen y se entiendan entre sí.

Gestionar la familia con visión empresarial

Indicadores, objetivos y futuro

En WMI consideramos que cada grupo familiar puede y debe analizarse como una empresa. Proponemos indicadores de desempeño, definimos qué es tener éxito y ayudamos a planificar el futuro.

Familias más organizadas y unidas

Durante estas reuniones y luego de ellas, siempre sucede, las familias se sienten más organizadas, más unidas, más protagonistas de un propósito colectivo. Se sienten más familia.