¿En qué se enfoca un Family Office?

Una figura todavía poco conocida

Es normal que en nuestro medio las personas y los grupos familiares todavía no sepan que existen firmas que las pueden acompañar a entender y ejecutar una serie de procesos críticos. Los cuales, sí o sí, hay que hacer bien desde el principio.

Estas firmas no son estudios legales, ni oficinas de contadores, ni entidades financieras. Son otra cosa.

Son, simplemente, Family Offices. Y como en el caso de WMI, si atienden un número plural de familias, Multi-Family Offices.

Principales enfoques de un Family Office

Administración y Cumplimiento

Ayudar a las familias a atender cabalmente sus obligaciones legales y tributarias. Se acompaña a manejar la contabilidad, preparar declaraciones, administrar seguros y otros servicios a las personas o sociedades del grupo familiar.

Propósito: Organización y Tranquilidad

Manejo de Portafolio

Administración del patrimonio familiar enfocada en planeación financiera, preservación del capital, longevidad, legado y continuidad. Se acompaña a organizar y planificar el corto, mediano y largo plazo de los activos y se hace monitoreo a los objetivos y resultados.

Propósito: Preservación y Crecimiento

Inversión Directa

Canaliza inversiones hacia alternativas atractivas, no disponibles al público en general. Enfoque en crecimiento de capital, debida diligencia, inversiones alternativas, y financiación de emprendimientos.

Propósito: Aprovechamiento de Oportunidades

Siguiente Generación

Enfocada en preparar a la siguiente generación para asumir la dirección y orientar las decisiones del grupo familiar. Transmisión de valores familiares, desarrollo de gobernanza, protocolos, planeación sucesoral, etc.

Propósito: Legado

Filantropía

Canalizar recursos del grupo familiar hacia esfuerzos filantrópicos bien alineados con su filosofía y visión. Estrategia de filantropía, creación y operación de fundaciones, planeación tributaria, etc.

Propósito: Impacto Social

El enfoque integral de WMI

Todo esto lo hace, con lujo de detalles, WMI. El más completo y prestigioso Multi-Family Office basado en Medellín.