MFO
¿En qué están hoy los family office del mundo?
WMI fortalece a otros Family Office con análisis independientes y soluciones especializadas para decisiones patrimoniales más sólidas.
El Global Family Office Report
La firma Credit Suisse produce todos los años su Global Family Office Report, en el cual hace un sondeo de más de 300 Family Office (FO) a nivel mundial.
De allí extrae las tendencias más importantes del año: Cuáles son sus intereses o preocupaciones principales, cuáles activos están favoreciendo en sus nuevas inversiones, en cuáles países, cuáles activos están dejando atrás, cómo es su percepción del riesgo, etc.
Principales tendencias del informe 2024
1. Cambios en la distribución estratégica de activos
Hay movimientos importantes en la distribución estratégica de activos. Gran peso de la renta fija en mercados desarrollados en los últimos meses del 23 y primeros del 24. Menor énfasis en propiedad raíz, en particular para uso comercial.
2. Mayor preocupación por la conflictividad internacional
La preocupación básica de los FO es el crecimiento en la conflictividad internacional. Crece el nerviosismo por el cambio climático y por el alto nivel de endeudamiento de los países. La inflación y las altas tasas de interés son preocupaciones menores.
3. Concentración regional de las inversiones
Desde el punto de vista regional, la mayor concentración de activos se presenta en los mercados de Norteamérica seguida por Asia-Pacífico. Los FO combinan inversiones en estas regiones con una presencia muy fuerte en sus países de origen.
4. Mayor confianza en los procesos internos
Los FO del mundo confían cada vez más en sus procesos internos de decisión para la asignación de activos. Y menos en decisiones discrecionales de entidades financieras externas. Énfasis reciente en renta fija de corto plazo.
5. La sostenibilidad como criterio clave
La sostenibilidad es clave para medir riesgos y oportunidades. Tanto para sus negocios operativos como para sus portafolios de inversión. Los FO cada vez requieren información y asesoría más sofisticadas sobre sostenibilidad.
6. Mayor enfoque en la gestión de inversiones
Los FO han tendido a enfocarse más en su función de vehículos de inversión. No solo tomar las decisiones sino implementarlas en el día a día.
No son tantos los FO que ofrecen una gama más amplia de servicios legales, tributarios, sucesorales y administrativos a sus clientes.
